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实践之旅——香港英国保诚

来源:大学生网报 华中农业大学 作者:杨淦光

整个香港访学除了前往香港理工大学参加课程学习,还前往世界500强公司英国保诚,参加企业实训;伴随着每天的morning call ,开始了新一天的学习生活。在带队老师的带领下,7月31日上午正式抵达英国保诚公司,企业实训项目也由此拉开序幕。英国保诚区域经理及同事向我们介绍了此次活动的主要流程及要求,并就英国保诚公司的概况对我们进行了讲授。区域经理徐梦力给我们分析了为何要买保险,为何要在HK买卖保险,为何选择英国保诚等问题,她告诉我们:“保险不是为了改变明天,而是为了你的明天不被改变!”随后Leslie向大家介绍了英国保诚的历史以及主要的一些产品(守护一生,美好人生等等)。使得我们对这所世界500强的企业有了更深的认识!

8月1日,又是新的一天,实践团上午抵达英国保诚公司,开始第二天的企业实训。英国保诚Nel导师向我们介绍了今天实训的主题是财富管理实习计划,讲授理财策划六大步骤分别为与客户建立互信关系、收集客户资料、评核客户个人资料、构建客户理财策划、完成理财策划、定期评估理财规划。并就理财策划金三角进行了一系列分析,包括财富保护、财富累积、资产配置、资产分配等。她告诉我们人生不同阶段有着不同目标,开拓期要进修增值、发展事业,成长期要成家立业、供养父母、子女养育等,而回收期要享受人生。随后梅醉导师向大家说明了此次实训的小组与个人作业,即给出案例制定一套理财

8月2日早上依旧是8:00出发,前往英国保诚公司,今天由汤震天老师和马曦宇老师为我们介绍了一些主要的保险产品,以及四大类保险的主要作用和特点,从而供不同的客户使用!课程结束后,我们有幸参观了英国保诚的办公大楼,更近距离的了解到了这个公司的运转模式。随着实训的不断深入,我们在英国保诚实习的最终作业也确定了,那便是为自己的家人以及为一个虚构的角色设计一份家庭理财计划。给我们的时间为一个晚上,不断的查资料,不断的讨论,不断的完善,总算在凌晨3:00完成了作业!没见过华农深夜样子的自己,也算是见过香港深夜的样子了!很累但是真的很充实,了解到了自己专业领域以外的许多知识,也深刻的认识到了在现在这个通货膨胀的时代,保险是一个很不错的投资方向。image.png

8月3日上午,不知不觉访学已到达尾声,上午访学团前往英国保诚进行小组presentation,就某顾客进行理财策划。六个小组的展示各有特色,突出体现了保险行业规避风险、保障全面的观点,均得到了导师们的一致认同。经过这几天的实训,我们从保险种类、各自特点、适用范围等方面初步了解英国保诚的各个产品,从开始的一无所知到今天的侃侃而谈,这个过程中我们学到了很多,不仅是保险行业的知识,而且各位导师也从切身经历给予我们尽可能多的建议,感谢导师们的鼓励与支持!

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